Will coby plnohodnotný hraničář pečující o svěřené léno se záhy přesvědčí, že v každé, dokonce i v té nejospalejší díře se mohou dít věci ohrožující životy lidí a bezpečnost království. Pak se spolu s Alyss ocitne ve víru nového dobrodružství, které je oba zavede do odlehlého léna daleko na severu. Zde má Will tajně vyšetřit, jaká pravda se skrývá za místními zvěstmi o čarodějnictví. A když se v Grimsdellském lese setká s děsivým přízrakem Nočního bojovníka, musí si položit otázku: Dá se pro to, co viděl, najít rozumné vysvětlení... nebo snad čarodějnictví skutečně existuje?