Winston už se sice vrátil z těla dvanáctileté Kiry do svého vlastního těla šlechtěného britského kocoura, to ale rozhodně neznamená, že jeho život bude už navždycky nudný! Právě naopak, zahraje si ve školním divadelním představení, sblíží se se svou milovanou Odetou, spolu s ní vystopuje nebezpečného zločince, a nakonec si získá srdce i Kiřiny nekompromisní ruské babičky, která kočičí chlupy na pohovce prostě nesnese!