Poté co jen o vlásek unikli z obklíčeného Rossarbu, vede princezna Catherine svou nesourodou skupinku přeživších na pusté sněhové pláně pitorijské Severní planiny. Brigantská armáda je jim v patách a Edyon s Marchem se oddělí skupiny, která najde nečekaný úkryt: lovkyně démonů Tash zavede Catherine a ostatní do skrytých podzemních chodeb světa démonů. Brzy zjistí, že i v těch jim hrozí nebezpečí, a zatímco Tash putuje hlouběji do podzemí a touží o démonech zjistit víc, Catherine, Ambrose a jejich družina se musí vrátit na povrch a pokračovat v boji.

Všechno je vzhůru nohama. Armáda krále Aloysia Brigantského se chce zmocnit s pomocí dýmu démonů Pitorie, Calidoru i zbytku světa. Jen zloději dýmu vědí, co má za lubem – ale dovedou ho zastavit?

Catherine, Aloysiovu dceru, všichni vidí jako zrádkyni. Tash má zlomené srdce, protože přišla o svého jediného přítele a v lidském světě už na ni nic dobrého nečeká. Edyona hledají pro vraždu. March v srdci skrývá zradu svého nového milence. Ambrose touží po odplatě. A démoni mezitím spřádají vlastní plány…