Setkávají se v hospůdce na maloměstě. Polly míří na západ, Adam tvrdí, že malým městečkem Belleville v Delaware taky jen projíždí. Oba ale zůstávají, lapeni v zajetí vášně a v nekonečné hře na kočku a myš. Tato hra se však místo pravidel řídí temným tajemstvím, zlověstnými náhodami a nevyhnutelnou zradou. Navzdory všem snahám zůstat nad věcí jsou Adam a Polly natolik pohlceni životem a lží toho druhého, že ani jeden netuší, jak z toho ven – a zda ven vůbec chtějí. Je jejich láska dost silná, aby ustála pravdu, nebo je nakonec zničí?