Gage je mosazný stroj, který však přemýšlí jako člověk. Stvořil ho čaroděj z Messalinu a on mu až do jeho smrti věrně sloužil. Teď se nechává najímat jako žoldák.

Jeho nejnovější zakázka vypadá banálně – královně jednoho z Lotosových království má doručit zprávu od nejmocnější kouzelnice z Messalinu. Společnost na cestě mu bude dělat Smrťák. Člověk, který dříve pracoval jako osobní strážce a nyní má chránit Gage i zprávu, kterou nese.

Ani jeden z nich netuší, že jejich poslání je zavede přímo do ohniska velké války, kterou rozpoutali vládci jednotlivých částí kdysi jednotné a mocné říše…