Střední škola je pro většinu teenagerů náročná až až. Pro Nobla, Harlana, Arguse a Toru je ale každý školní den dvojnásob riskantní. Jsou to sourozenci, kteří se narodili jako vlci a většinu života tráví v lidské podobě, aniž by si kdokoli všiml, kým doopravdy jsou. Přes den se snaží zapadnout. V noci se mění – a mizí v lese. Ale jejich tajemství už visí na vlásku...

Harlan ve škole čelí šikaně a každý další konflikt zvyšuje riziko, že nad sebou ztratí kontrolu a ohrozí celou smečku. Tora je zamilovaná do spolužáka, kterému by se ráda svěřila. Argus stále silněji cítí volání divočiny a uvažuje o útěku. A Noble se ze všech sil snaží rodinu udržet pohromadě v situaci, kdy jejich lesní domov ohrožuje mocná těžařská společnost.

Když se v lese probudí cosi prastarého a neklidného, je jasné, že nepůjde jen o záchranu stromů. Minulost, o které neměli tušení, se vrací. A přijde chvíle, kdy už nebude možné žít mezi dvěma světy.