Na ostrově, kde žije pan Edgar, paní Jezevcová, malý bobřík a další zvířátka, se začínají dít podivné věci. Cosi se pohybuje v podzemí ostrova. Příčina je jasná – čarodějnice Oyin se vrátila a hodlá se pomstít. Snaží se najít Filipa, který zmařil její plány na ovládnutí hradu Bobří věže. Přemůže Filip čarodějnici i tentokrát?