Na jaře se všichni tvorečkové

probouzejí ze zimního spánku.

Běhají v tajícím sněhu, shledávají

si své věci chvilku se zastaví na

kus řeči, ale pak spěchají, aby stihli

jarní úklid. To první jarní ráno

po probuzení je nejkrásnější,a tak ještě

než muminkova maminka připraví snídani,

vydají se muminek, Šňupálek a Čenich

na výlet na kopec nad údolím.

Na samém vršku najdou černý cylindr

a přinesou ho domů. Netuší, že klobouk

je kouzelný a že promění muminí údolí

v dějiště nejroztodivnějších čar a kouzel.