Lovecraftovu základnú školu zaplavil podivný hmyz. Všetku tú háveď ovláda Howard Mergler, ktorý je v skutočnosti hmyzí netvor v ľudskej podobe. Róbert je jediný, kto ho dokáže zastaviť. Spolu s priateľmi Glennom a Karinou vyšle svoju nesmierne odvážnu dvojhlavú krysu, aby zistila, čo sa deje v suteréne školy. Šialený vedec Crawford Tillinghast plánuje pomocou maskovanej armády démonov a príšer zničiť ľudskú rasu. Podarí sa Róbertovi zachrániť svojich kamarátov, celú školu a zvíťaziť nad Howardom?