Ela či Popelka, jak jí rodiče s láskou říkají, bydlí v krásném domě poblíž zámku. Hraje si s pejskem Brunem a ráda sedá v koutě zahrady, kdy prý žijí víly a stávají se kouzla. Ela sní o tom, že vyhraje každoroční loutkářskou soutěž. Potká však chudobnou holčičku Valentýnu, která sní o tom samém. Děvčátka se spřátelí a začnou na výrobě loutek do soutěže pracovat společně. Stane se nejlepší loutkářkou Ela nebo její nová kamarádka?