Princezna Mim vyrůstala obklopena tajemstvími. V den, kdy se narodila, její matka zemřela a na rodinu byla uvalena kletba. Kolem zámku byly postaveny vysoké hradby, za které nesměla ani nahlédnout. Jenže Mim se nikdy nepřestala pídit po tom, co za nimi je.

Nová vychovatelka, která na zámek dorazí, zásadně změní její život. Nález staré alchymistické knihy ji pak zavede na nebezpečnou výpravu, během níž potká ušmudlanou mořskou pannu, nafoukaného létajícího chlapce a nejhloupějšího alchymistu na světě.

Dokáže Mim rozplést prastaré tajemství, vrátit na zámek radost a dozvědět se pravdu o sobě samé?