Na konci roku 676 spravuje soudce Ti malé městečko ve východní Číně dynastie Tchangů, když se po deseti letech náhle objeví dědic bohaté rodiny Nieu, což jeho otce velmi potěší. Ostatní členové domácnosti jsou potěšeni už méně. Zmizelý muž totiž vstal z mrtvých právě včas, aby jim před nosem vyfoukl staříkovo jmění. Během oslav čínského Nového roku, kdy se duše musí očistit, aby mohly přivítat obnovu přírody, se v okolí neochvějného soudce Ti, jeho tří oddaných (nebo také ne) paní a věrných područích rozpoutá divadlo těch nejhorších pudů.