Annabell Goldbergová žije ve světě, kde je běžné ovládat magii. Lidé už si dávno zvykli, že na ulici můžou narazit na obrovského vlka a v baru si dát kouzelný nápoj. Ann je agentkou Útvaru magické činnosti a jejím úkolem je chránit lidi před nebezpečnými magickými potvorami. S tím jí velmi pomáhá její schopnost proměnit se v pumu. Když někdo odmítá spolupracovat, stačí prostě vystrčit drápky. Přestože se snaží vymanit z mocného stínu své rodiny, její otec, který je alfa dlaků Evropy, ji na pokoji jen tak nenechá. Když se ztratí její nejlepší kamarádka, ocitne se Ann ve spirále událostí, kterým možná nebude schopna čelit ani jako dlak.