Nova a Henry jsou na první pohled obyčejní žáci internátní školy ředitele Horáce. Ale zdání klame! Oba ke svému překvapení zjišťují, že rozumějí řeči koček. Díky tomu se také stanou poslední nadějí na záchranu kočičího království. Siamská kočka Penelopa totiž unesla Quinn, právoplatnou královnu anglických koček, a od usednutí na trůn ji dělí už jen krůček. Stačí odstranit královninu osobní gardu – zbývající půlnoční kočky – a koruna bude její.

Zvládnou Nova a Henry překazit zlotřilé Penelopiny plány? Podaří se jim proniknout do londýnského podzemí a královnu Quinn osvobodit?