Po zdrcující porážce byli Tisaanah a Max od sebe násilně odtrženi. Tisaanah zoufale touží vysvobodit Maxe z jeho vězení, zatímco boj jejího lidu za svobodu se stává čím dál nebezpečnějším. Za zdmi Ilyzathu je však Maxova mysl jen stínem toho, čím kdysi byla… jeho minulost je zahalena tajemstvím a jeho budoucnost leží v rukou nové nemilosrdné královny Ary.

Mezitím je v říši Feyů Aefe vlečena zpět do tohoto světa králem, který přísahá, že v jejím jménu zničí celé civilizace. A přestože se její minulost vrací, aby si ji nárokovala, její někdejší já je jí cizí.

Tisaanah, Max i Aefe se ocitají v samotném středu kataklyzmatu mezi světem lidí a Feyů. Jedinečná magie, kterou sdílejí, je klíčem k vítězství ve válce nebo k jejímu ukončení. Tato moc si však žádá oběť. Tisaanah možná bude muset zvolit mezi láskou a povinností. Max nemůže utvářet svou budoucnost, aniž by se postavil své minulosti. A Aefe se musí rozhodnout, zda znovu získá to, kým byla, nebo přijme to, kým se stala.

Volby, které učiní, buď navždy přetvoří tento svět… nebo jej zničí.